UWIELINY - forum mieszkańców i sympatyków miejscowości

piechocinski

Ubiegły rok był drugim w dwunastoletniej historii OFE, w którym fundusze wypracowały ujemne stopy zwrotu. Ostatecznie przeciętny wynik inwestycyjny OFE ukształtował się na poziomie minus 4,8% ( Raport Analizy Online).

Pierwszy raz OFE wypracowały ujemne stopy zwrotu w 2008 r., kiedy przez kryzys finansowy jednostki funduszy straciły na wartości średnio 13,9%. Również i w 2011 roku sytuacja giełdowa nie sprzyjała inwestycjom na rynku akcji, gdyż wartość indeksu szerokiego rynku WIG zmniejszyła się w tym okresie aż o prawie 21%.

W grudniu jednostki OFE straciły na wartości średnio 0,4% i był to siódmy w 2011 roku miesiąc z ujemną stopą zwrotu. Na wyniki w ub. miesiącu niekorzystnie wpłynęła koniunktura na rynkach akcji, która w przeciwieństwie do oczekiwań części zarządzających funduszami okazała się niekorzystna (indeks WIG spadł o 4,8%).

Grudniowe straty zarządzających OFE z inwestycji na GPW zostały tylko częściowo zrekompensowane poprzez lokaty poczynione na rynku krajowych obligacji skarbowych, gdzie indeks IROS zyskał na wartości 0,6%.

Wynik inwestycyjny w grudniu był ujemny dla każdego z 14 działających na polskim rynku OFE.